マーサー・インベストメント・ソリューションズ
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2867号

オルタナティブ投資に関する知見

マーサーは1990年代前半にリキッド・オルタナティブ、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー戦略のリサーチを開始して以来、オルタナティブ投資に関わるコンサルティングからインプリメンティッド・ソリューション(コンサルティング・アドバイスの実施)の提供に至るまで様々なプログラムを拡大し続けています。

マーサーのオルタナティブ・チームはグローバルにまたがっており、大きく分けてヘッジファンド・チームとプライベート・マーケット・チームがあります。各チームにはリサーチを担当する部隊とポートフォリオを構築する部隊があり密接に協業しています。

リサーチ部門による運用会社の調査結果や運用会社とのネットワークを活用し、マルチ・マネージャー形式でお客様の投資目的に沿った効率よいポートフォリオを構築します。組入れマネージャー選定時には、パフォーマンスだけでなくオペレーショナル・デューディリジェンスの結果も重要となります。ポートフォリオ構築後は独自のツールを用いて継続的にパフォーマンス・リスクのモニタリングも行います。

マーサーのオルタナティブ投資の実績
注 ダイレクティッド・プログラムとは、マーサーが投資家に対し、運用会社の選定や解約、ポートフォリオのリバランス等について、直接提案を行いますが、実際の投資判断、投資実行は投資家が行う契約形態を指します。

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